Skupina Šimko
Individuálne stratégie ochrany majetku s dôrazom na dlhodobú stabilitu a diskrétnosť — v elegantnom kremovo-bordovom štýle, ktorý vyjadruje trváce hodnoty.
Zistite viac o stratégiách
V Skupine Šimko sa sústredíme na jedinú vec: zabezpečiť, aby kapitál, ktorý ste vybudovali, zostal zachovaný pre vás a vaše rodiny. Nezaoberáme sa krátkodobými výnosmi ani módnymi investičnými témami. Namiesto toho navrhujeme právne a finančné štruktúry — vrátane poistných obalov, holdingových nástrojov a diverzifikovaných rezerv — ktoré odolávajú trhovým výkyvom, daňovým zmenám aj generačným prechodom. Každý klient dostáva individuálny plán, nie šablónu. Naša práca začína hĺbkovým rozhovorom o vašich prioritách a rizikách a končí funkčnou štruktúrou, ktorú pravidelne prehodnocujeme.
Tri piliere, na ktorých stojí naša práca s každým klientom.
Naším cieľom nie je maximalizovať výnos za cenu rizika — ale udržať reálnu hodnotu majetku v čase, chrániť ho pred infláciou, regulačnými zmenami a neočakávanými udalosťami. Klientom navrhujeme konzervatívne, overené nástroje.
Každý aspekt spolupráce — od prvého stretnutia až po správu dokumentácie — prebieha s maximálnou ochranou súkromia. Nezdieľame informácie o klientoch a pristupujeme k citlivým dátam s rovnakou starostlivosťou ako k samotnému majetku.
Žiadne dva majetky nie sú rovnaké. Pracujeme s právnikmi, daňovými poradcami a správcami, aby sme pre každého klienta navrhli riešenie na mieru — od jednoduchých poistných obalov až po viacvrstvové cezhraničné štruktúry.
Naša spolupráca nekončí podpisom zmluvy. Každoročne prehodnocujeme nastavené štruktúry, zohľadňujeme zmeny v legislatíve a informujeme klientov o relevantných príležitostiach alebo hrozbách. Sme partnerom na desiatky rokov.
„Pred piatimi rokmi som mal majetok rozložený chaoticky — nehnuteľnosti, podielové fondy, firemné podiely bez akejkoľvek strešnej štruktúry. Skupina Šimko navrhla holding, ktorý dnes chráni rodinné aktíva a zároveň nám výrazne zjednodušil dedičské plánovanie. Oceňujem hlavne to, že ich rady sú vždy konkrétne a bez zbytočného žargónu.“
Rastislav M., Trnava
Dohodnite si diskrétne konzultačné stretnutie — bez záväzkov, s konkrétnymi výstupmi.
Kontaktujte nás